Доминик, первосвященник Империи Единорога, был убит при загадочных обстоятельствах во время городских боёв в Айвене. Официальной версии по этому поводу пока нет, но слухи утверждают, что убийцей был посланник из Шио, архидьявол, обернувшийся ангелом. Но в Когте такую версию даже не рассматривают: следователи уверены в причастности мятежников и их главаря - Варенса - к безвременной смерти архиепископа. Патрули Империи прочёсывают всю округу в поисках этого самого "главаря".
Тем временем Варенс уже несёт Книгу Перемен Кассандре - сумеречной ведьме, которая поможет уничтожить артефакт, чтобы им не воспользовались демоны для разрушения барьера, отделяющего их мир от нашего.